LocalCore

Sichere KI-Chat-Schnittstelle für Odoo CRM

Eine datensichere Anbindung von Odoo CRM an einen lokal gehosteten KI-Assistenten – jeder Mitarbeiter kann in natürlicher Sprache mit dem CRM interagieren, ohne sich in die Plattform einlernen zu müssen.

Aufgabe

Ein österreichischer Mittelständler kämpfte damit, jedem Mitarbeiter im Odoo CRM die volle Übersicht zu geben. Die Navigation war aufwendig, das Onboarding neuer Kolleg:innen langsam, und der eigentliche Wert der Kundendaten – der Datenschatz des Unternehmens – blieb hinter einer komplexen Oberfläche verborgen.

Die Aufgabe: einen einfachen, sicheren Zugang zum CRM schaffen, der ohne Schulung sofort nutzbar ist.

Fazit

Mit der KI-Chat-Schnittstelle für Odoo CRM haben wir die CRM-Nutzung grundlegend vereinfacht:

Kein Onboarding-Aufwand – Jeder Mitarbeiter ist ab Tag 1 produktiv.
Proaktive Unterstützung – Der Assistent erinnert an Termine und wichtige Deals.
Datenschutz first – Alle Daten bleiben in Österreich.

Der Datenschatz des CRM wird nun aktiv genutzt – statt hinter einer komplexen Oberfläche zu verschwinden.

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Projekt in Zahlen

Tag 1

produktiv im CRM ohne Schulung

Daten verlassen das Unternehmen

100%

in Österreich gehostet, DSGVO-konform

Challenge

Warum wir handeln mussten:

Komplexe Oberfläche
Die Navigation im Odoo CRM war aufwendig und für viele Mitarbeitende schwer zugänglich.
Langsames Onboarding
Neue Kolleg:innen brauchten viel Zeit, um sich in die Plattform einzuarbeiten.
Ungenutzter Datenschatz
Der eigentliche Wert der Kundendaten blieb hinter der komplexen Oberfläche verborgen.
Keine proaktive Unterstützung
Mitarbeitende mussten selbst erkennen, welche Deals oder Termine Aufmerksamkeit brauchen.

Lösung

headwAI band Odoo CRM an einen lokal gehosteten KI-Assistenten an:

Chat-Interface statt Formulare
Mitarbeitende legen Kontakte an, ergänzen Notizen und planen Termine per einfachem Chat.
Proaktive Hinweise
Der Assistent informiert über die Termine des Tages und welche Deals Aufmerksamkeit brauchen.
Kein Plattform-Training nötig
Jeder Mitarbeiter ist ab dem ersten Tag produktiv.
Volle Datensicherheit
CRM-Daten gelangen zu keinem Zeitpunkt an externe Dienste.

Ergebnis

Das Ergebnis: schnellere Sales-Nachbearbeitung und volle Datensouveränität.

Datensichere Anbindung
Keine Daten oder Insights verlassen das Unternehmen.
Sofort produktiv
Jeder Mitarbeiter ist ab Tag 1 produktiv im CRM – keine Plattformschulung nötig.
Schnellere Nachbearbeitung
Proaktive Erinnerungen und Rückruf-Vorschläge beschleunigen die Sales-Nachbearbeitung.
Vollständig in Österreich gehostet
DSGVO-konform.

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