LocalCore

Personalisierte Steuerberatung mit maximaler Datensicherheit

Mit headwAI ONE kann ich vertrauliche Kundendaten sicher mit öffentlichen Steuervorschriften kombinieren – und so eine schnelle, personalisierte Ersteinschätzung liefern, ohne die Privatsphäre zu gefährden.

Task

Als Steuerberater dreht sich meine Arbeit um zwei Dinge: höchst vertrauliche Mandantendaten und ein sich ständig veränderndes Umfeld an öffentlichen Steuervorschriften. Jeder Fall ist anders – und um die beste Beratung zu geben, muss ich persönliche Finanzinformationen mit den neuesten rechtlichen Anforderungen abgleichen.

Früher war das ein langsamer und frustrierender Prozess. Um konform zu bleiben, musste ich jede sensible Information anonymisieren, bevor ich sie in ein externes Tool einspielen konnte. Das bedeutete Verzögerungen, zusätzlichen Aufwand und manchmal auch den Verlust wichtiger Kontexte, die meine Beratung verbessert hätten.

Ich suchte nach einer Möglichkeit, Mandantendaten und öffentliche Vorschriften sicher und in Echtzeit zusammenzuführen – ohne Compliance-Risiken.

Conclusion

‍Mit headwAI ONE habe ich meine Mandantenanfragen grundlegend verändert:

‍Schnellere Bearbeitung – Eine erste, personalisierte Einschätzung liefere ich in Minuten statt in Stunden.
Höhere Genauigkeit – Kein Verlust von Kontext durch manuelle Anonymisierung.
‍Zufriedenere Mandanten – Sofortige Einblicke schaffen Vertrauen und stärken die Beziehung

Heute verbringe ich weniger Zeit mit Vorbereitung und mehr Zeit mit Beratung. Meine Mandanten erhalten das, was ihnen am meisten zählt: zeitnahe, präzise und vollständig DSGVO-konforme Betreuung.

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Project in Numbers

60 %

Schnellere Ersteinschätzung

500

Monatliche Mandantenanfragen

Challenge

Vor headwAI ONE stand ich regelmäßig vor denselben Problemen:

Manueller Anonymisierungsaufwand
Das Entfernen sensibler Daten aus jeder Anfrage kostete viel Zeit und erhöhte das Risiko menschlicher Fehler.
Verstreute Wissensquellen
Steuergesetze, Urteile und Richtlinien waren über verschiedene Systeme verteilt, sodass es mühsam war, die aktuellsten Informationen zu finden und zu überprüfen.
Strenge Compliance-Vorgaben
Ich musste jederzeit sicherstellen, dass Mandantendaten geschützt und DSGVO-konform verarbeitet wurden.
Langsame Ersteinschätzungen
Ohne die Möglichkeit, Daten sofort zu kombinieren, dauerten meine ersten Empfehlungen oft Stunden oder sogar Tage.

Solution

Seit ich headwAI ONE als On-Premises-KI-Plattform einsetze, hat sich alles verändert:

‍On-Premises-Verarbeitung
Alle sensiblen Daten bleiben in meiner eigenen Infrastruktur – ohne Risiko, Mandanteninformationen an Dritte preiszugeben.
‍Integrierte Wissensbasis
headwAI ONE gleicht Mandantendaten in Sekunden mit den neuesten Steuervorschriften ab.
‍Personalisierte Ersteinschätzungen
Ich kann sofort eine maßgeschneiderte, kontextbezogene Empfehlung geben – oft schon während des ersten Gesprächs mit dem Mandanten.
‍Eingebaute Compliance
Verschlüsselung, rollenbasierte Zugriffe und Audit-Logs geben mir die volle Sicherheit, alle Datenschutz- und Governance-Vorgaben einzuhalten.
‍Keine manuelle Anonymisierung mehr
Da alles sicher On-Premises verarbeitet wird, kann ich von Anfang an mit den echten Daten arbeiten.

Result

Mit dem Einsatz von LocalCore für Legal Analytics profitieren Kanzleien und Rechtsabteilungen sofort:

Garantierte Compliance und Vertraulichkeit
Strenge Einhaltung der Datenschutzstandards stellt sicher, dass vertrauliche Informationen jederzeit geschützt sind – und alle regulatorischen sowie berufsethischen Vorgaben erfüllt werden.
Schnellere Recherchen
Die automatisierte Verknüpfung interner Vorgänge mit externen Gerichtsurteilen reduziert den Zeitaufwand bei der Suche in verstreuten Quellen erheblich.
Rechtssichere Dokumentation
Lückenlose Nachvollziehbarkeit des gesamten Prozesses – von der Datenerfassung bis zur Analyse – gewährleistet konsistente, prüfbare Aufzeichnungen, die höchsten professionellen Standards entsprechen.

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